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加密的下一个前沿热点——RWA图景

作者:古丁
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现实世界的资产是加密的下一个前沿领域吗?

真实世界资产(Real World Assets, RWA)是人们谈论的话题。像贝莱德这样的大公司正在进入RWA, Tether正在推出自己的平台,数字也令人印象深刻——RWA代币在2月份达到了创纪录的27亿美元的市值。

由于有如此多的主要催化剂,预计RWA叙事将在2024年下半年成为焦点。

今天的故事给出了RWA全景的概述,重点介绍了被代币化的不同类型的现实世界资产以及值得关注的杰出项目。

让我们开始吧!

RWA的下一步是什么?

RWA是加密领域增长最快的领域之一。许多人认为,这是利用全球数万亿资产、推动整个行业增长的一种方式。

贝莱德(BlackRock)首席执行官拉里•芬克(Larry Fink)称RWA是“市场的下一代”。波士顿咨询集团预测,到2030年,将这些资产转化为代币可能会释放16万亿美元的机会。

然而,到目前为止,只有一种资产被成功地代币化并完全集成到加密生态系统中,那就是稳定币形式的法定货币。

稳定币是第一个、最大的、最成熟的RWA。他们找到了适合加密货币的产品市场,看到了对不同服务的强劲需求,是每个加密货币生态系统的基本组成部分。

但在RWA领域,除了稳定币之外,还有什么?

近年来,我们看到越来越多的现实世界资产被代币化并上链。让我们来看看一些最受欢迎的类型。

大宗商品、股票和基金

像黄金、白银和原油这样的大宗商品通常在世界各地的各种交易所进行交易。这些自然资源可以被代币化,代表实际商品的股份,就像稳定币对法定货币所做的那样。

到目前为止,贵金属,尤其是黄金,在加密货币中作为RWA获得了最大的吸引力。据CoinGecko报道,PAX Gold (PAXG)和Tether Gold (XAUT)等代币处于领先地位,黄金支持的RWA占商品代币市值的83%。

加密领域

Commodity-Backed Token的每日市值(CoinGecko 2024 RWA报告)

黄金的主导地位表明,RWA行业是多么的新生。然而,有几个项目正在试验不同的商品。例如,Uranium308项目推出了一种与一磅U3O8铀化合物价格挂钩的代币

随着RWA代币化空间的成熟,我们可能会看到原油等其他商品甚至玉米等作物的代币。其论点是,未来更多的全球交易将转移到区块链上。

加密领域

这可能是与RWA进行链上交易的未来。

与大宗商品类似,股票和共同基金也可以代币化。这些资产是传统金融市场的支柱,但它们在加密领域的应用一直很慢,主要是由于监管障碍。

遵守跨司法管辖区的法律是困难的,许多项目需要许可证并面临限制,例如排除某些国家的用户或满足严格的KYC和AML标准。

尽管面临这些挑战,Swarm和Backed等项目已经通过了监管迷宫,允许全球股票和基金的链上交易,如来自美国市场的COIN和NVDA,以及核心标准普尔500指数等指数基金。

美国国债

国库券是指代币化的政府债务工具。传统上,这些金融工具是安全的、可产生收益的资产,因为它们由政府发行。

在 COVID-19 大流行之后,随着美联储根据不断变化的经济调整其货币政策,一直处于历史低位的国债利率出现了上升。到2023年10月,短期国债收益率从接近于零攀升至5.4%左右。

加密领域

https://x.com/RyanSAdams/status/1697368935719444846

利率的上升刺激了美国国债代币化项目的推出,其中一些值得注意的例子是:

•富兰克林邓普顿 — 于 2021 年推出了富兰克林链上美国政府货币基金 (FOBXX),这是第一个在美国注册的公共区块链基金。它的收益率为 5.11%,市值为 3.65 亿美元,是最大的链上国债产品之一。

•贝莱德-于2024年3月在以太坊上推出了贝莱德美元机构数字流动性基金($BUIDL)。目前,该公司管理着超过3.75亿美元的资产,在链上国债基金市场处于领先地位。

• Ondo -推出了Ondo短期美国政府国债(OUSG),提供收益率为4.68%的短期美国国债,市值约为1.4亿美元。OUSG的很大一部分投资于贝莱德的BUIDL。Ondo 还提供含 USDY 收益率的稳定币,市值超过 1.2 亿美元。

加密领域

Treasury Product Metrics,来源:rwa.xyz

随着利率上升,国债收益率变得更有吸引力,这一类别出现了大幅增长。其他值得注意的项目包括Superstate、Maple、Backed、OpenEden等。

链上私募信贷

私人信贷是指金融机构通过债务工具(本质上是贷款)向企业提供贷款。

在加密货币的RWA领域,这些贷款通过信贷协议进行代币化,允许贷款人向这些机构提供资金以换取收益。

在传统金融领域,私人信贷是一个1.6万亿美元的巨大市场,它正在慢慢地在加密货币领域开辟一个重要的利基市场。

加密信贷协议已经将超过44亿美元的贷款代币化,目前有超过6亿美元的贷款给了现实世界的企业,为链上贷方带来回报。

对于链上投资者来说,私人信贷由于其更高的收益潜力而呈现出一个有吸引力的提议。例如,通过Centrifuge等协议借出稳定币的平均年利率为8.7%,超过了AAVE等平台通常的4-5%的年利率,尽管它的风险会增加。

私人信贷领域的主要参与者包括:

加密领域

Private Credit RWA Protocols,来源:rwa.xyz

房地产

RWA中的房地产类别侧重于标记物理属性,如住宅、土地、商业建筑和基础设施项目。

房地产是世界上最大的资产类别。但传统上,由于房地产的高成本,房地产投资需要大量资金。通过代币化使房地产可以在链上交易,引入了一种新的投资模式,增强了可访问性,实现了部分所有权,并可能增加流动性。

加密领域

尽管如此,房地产固有的流动性不足阻碍了其链上应用的步伐。房地产交易的长期性和较小的买家群体使得卖家和买家在链上保持一致具有挑战性,特别是考虑到该行业传统上是如何在遗留系统上运作的。

像RealT Tokens这样的项目正在努力通过简化财产分割来为市场注入流动性,从而允许卖家轻松分割资产,并使买家能够获得代币化的股票。

此外,像Parcl这样的平台允许通过其链上交易机制对不同地点(如美国不同城市)的房地产价值进行投机。

所有这些举措都将使房地产市场在长期内更具流动性。

结束语

RWA的概念有望为房地产、大宗商品和债务等传统资产带来新的全球准入和流动性水平。如果对RWA的大胆预测成为现实,这些资产的代币化可能会重新定义世界如何交易这些资产的方式,进而将更多的人带入链上。

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