博森量化机器人：cbBTC如何改变比特币在DeFi生态中的地位

昨日晚上，Coinbase 正式在以太坊和 Base 上线其封装比特币代币 Coinbase Wrapped BTC（cbBTC）。推出次日，cbBTC 市值就达到 1 亿美元，其中，42% 的供应量来自 Base，58% 的供应量来自以太坊。而根据 Nansen 数据，Wintermute 目前为 cbBTC 第一大做市商。

cbBTC 如何运行？

cbBTC 是一种 ERC20 代币，由 Coinbase 托管持有的比特币以 1:1 的比例支持，目前已在以太坊和 Base 上线。Coinbase 打算之后将 cbBTC 扩展到更多网络上。

在运作机制上，cbBTC 展现了高度的自动化与便捷性。具体来说，当用户将存储在 Coinbase 中的 BTC 转移至 Base 或以太坊网络时，这一过程将自动触发 BTC 与 cbBTC 之间的 1:1 兑换，在目标地址上铸造出相应的代币。反之，系统会销毁这些代币并从 Coinbase 储备中释放等量的 BTC 到用户的比特币账户中。其中涉及到的铸造和销毁操作用户无需感知。

在安全保障层面，Coinbase 承诺支持 cbBTC 的 BTC 绝不会被出售、转让或用于任何其他目的。流通中的 cbBTC 都有等量的 BTC 保存在由 Coinbase 提供的安全托管解决方案中（包括冷存储）。此外，Coinbase 还聘请了 OpenZeppelin 对 cbETH 智能合约（链接）进行审计，以确保其安全性和稳定性。

至于费用结构，Coinbase 不对铸造（封装）或销毁（解封）收取任何费用。不过，用户从 Coinbase 提款时需要支付网络费用。

cbBTC 的生态效应

cbBTC 的推出，对于比特币用户和整个 DeFi 生态而言构成了一股强劲的推动力。首先是可以盘活 Coinbase 平台上庞大的比特币存量，这些原本可能沉睡的资产如今得以在更广阔的舞台上发光发热，赚取额外收益。Arkham 数据显示，Coinbase 交易所比特币余额当前高达 98 万以上，价值接近 570 亿美元，价值是其以太坊余额的 3.7 亿倍。盘活比特币存量资产的重要性不言而喻。

更为重要的是，cbBTC 降低了比特币用户参与 DeFi 应用和服务的门槛，使得用户能够轻松将比特币作为流动性提供给生态发展更好的网络上的 DeFi 协议，或用作借用其他加密资产的抵押品。这一变化不仅丰富了比特币的应用场景，也为以太坊、Base 等网络上的金融生态注入了新的活力。

Coinbase 在推出 cbBTC 时，已与多家主流 DeFi 协议和平台建立了紧密的合作关系，包括主流 DEX、借贷协议、收益金库等。这些合作不仅为 cbBTC 提供了广泛的生态支持，也为用户提供了更多在链上使用比特币的方式，实现了比特币与 DeFi 生态的深度融合。具体合作关系包括：

· DEX：Aerodrome、Curve、Matcha、Uniswap

· 借贷协议：Aave、Compound、Morpho、Moonwell、Spark

· 收益金库：Mellow、Veda

· xChain Swaps：DeBridge、DeFinitive

· 预言机：Chronicle Labs

· Risk Curators：Block Analitica、Gauntlet、Steakhouse

· RWA：Maple

cbBTC：机遇与风险并存

中心化、储备透明度的缺失，成为了 cbBTC 备受争议与质疑的焦点，甚至背负上了「央行比特币」这一颇具争议的标签。这一称号虽然带有调侃意味，却一针见血地揭示出市场对 cbBTC 在去中心化特性上的疑虑。毕竟，在一个本应强调去信任、去中心化的加密货币世界里，cbBTC 的设计特性以及其在储备证明方面的不足，都让人不禁将其与传统金融体系中的中心化相提并论。

在 cbBTC 的白皮书中指出，由 Coinbase 管理的 cbBTC 封装合约中设有「黑名单管理员」这一角色，可以将部分地址列入黑名单，禁止其进行转账、铸造和销毁操作。这意味着，政府或者其他方可能有权通过传票直接冻结链上比特币，引发了关于政府或其他权威机构可能通过法律手段直接干预链上比特币流动性的担忧。

此外，cbBTC 的链上价格完全由市场供需关系决定，Coinbase 并不直接干预其定价过程。然而，由于初期可能存在的流动性不足问题，cbBTC 的价格稳定性将高度依赖于其生态系统的扩展与成熟。只有当 cbBTC 的流通性和市场接受度达到一定水平后，其价格才有可能趋于稳定，为投资者提供更加可靠的价值锚点。

小结

Coinbase 的愿景是为超过 10 亿人带来经济自由。而 cbBTC 正是这一蓝图中的关键一环。通过搭建起链下比特币流动性与 Base、以太坊等网络的桥梁，连接比特币世界与新兴 DeFi 生态，cbBTC 不仅促进了资产的高效流动与价值释放，更为全球用户开启了一扇通往新金融世界的大门。

随着 cbBTC 在更多区块链网络上的扩展与深化应用，一个更加开放、包容、高效的金融生态系统正在逐步形成。在这个系统中，比特币将不再是孤岛，而是成为连接各个金融角落的桥梁与纽带。不过，那些挑战与质疑也构成了 cbBTC 未来发展路径上不可忽视的变量。

量化交易

什么是量化交易？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

现货投资时代，高额的利益流动吸引了不少人来加入这场逐鹿之战。但是面对复杂的规则，许多投资新手纷纷下马。我们不得不想到，如果能有一个“机器人”，智能追踪牛市、分析币种、通过完备的计算系统帮我们盈利就好了。

真的有这样的好事？

有。这就是结合智能量化技术而生的CCR机器人。

CCR智能量化机器人是全球第一款现货全自动智能量化机器人，兼容全球主流平台，全自动交易，无需人工干涉，即可自动赚钱，核心智能量化技术+核心算法，云大数据计算补仓间隔点，追踪止盈+追踪建仓，自动防瀑布等创新功能，0.05秒完成一单，行业速度领先。

一键启动、智能操作、自动量化，保守策略抗跌效果高达50-60个点，月收益预估可达到5%-20%。

针对牛市和熊市

CCR有不同的技术、算法应对

针对牛市

CCR结合追踪止盈技术，CCR自动监控，24小时分析行情，达到盈利本阶段最高点才卖出，以尽力实现抓住牛市最高点。

针对熊市

CCR有核心算法，自动把仓位分析好，自动配置资金。根据当前的行情，涨跌幅，实时计算间隔点补仓，自动调整建仓点，针对熊市能逐步下山策略，不会把订单留在高位。也就是实行马丁套利策略，实现主流币稳定无忧盈利。

另一方面，CCR智能量化机器人最智能的地方体现在智能算法里。控制根据不同的行情实时变动，设置不同的间隔点，涨跌幅比较大，那么间隔点大些，震荡的涨跌幅比较小，那么间隔点就小些，分别分析主流币的1分钟，5分钟，15分钟，30天，半年的k线，不同的币种不同的补单间隔点。

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